我的商務中心 | 修改資料 | 退出登錄
通行證: 立即注冊
首頁 » 資訊 » 國際動態 » 【深度】Copy支付寶的Paytm 是怎么做成印度最大互聯網公司的?
支付圈公眾微信平臺號:paycircle | 超級QQ群:210331756
123456
123456

【深度】Copy支付寶的Paytm 是怎么做成印度最大互聯網公司的?


【發布日期】:2017-05-04  【來源】:界面新聞

  “Go Big or Go Home”,這是螞蟻國際事業部資深專家吳暉第一次到達Paytm總部大廳后看到的醒目標語,翻譯成中文的意思是“要么把公司做大、要么滾回家”,口號簡單粗暴。
  標語下面是一排排座位,公司大廳像火車票售票大廳一樣熱鬧,一堆人在排隊等待面試。
  排隊面試只是Paytm在印度火爆的一個縮影。
  現在Paytm已經足夠“Big”。截至2017年4月,據Paytm官方數據,Paytm總用戶數超過2.2億,首次超過PayPal的1.97億,躍升為全球第三大電子錢包。同時,它還以每月新增800萬-1000萬用戶的速度在高速發展。
  Paytm已經成為印度最大的互聯網公司,而在兩年前,Paytm公司人數還不到3000人。
  這家印度互聯網巨頭即將迎來新金主軟銀的關注。2017年5月2日,據彭博援引知情人士消息稱,軟銀集團日前正在討論對印度移動支付Paytm母公司One97通信公司進行投資,涉及金額將達14億美元。這距離上一輪阿里巴巴2億美元的融資過去剛剛兩個月時間。
  如果與軟銀的交易能夠達成,Paytm的估值將達到70億美元。它將成為印度第一批互聯網巨頭的代表。
  “Copy” from China
  Paytm母公司One97 Communications實際成立于2010年,早期做過多次嘗試。2010年,Paytm只是一個手機預付網站,并沒有太多涉及到移動支付的業務。
  2012年,Paytm創始人Vijay Shekhar Sharma(維杰·沙爾瑪)在香港聽到了一場馬云關于支付寶、淘寶的演講。Vijay回憶起當時的場景,覺得阿里這種模式能夠在中國引起那么大的效應,感覺非常棒。立馬就決定回印度做印度的支付寶和淘寶,重新明確了Paytm的發展方向。
  而在此之前,Vijay也曾多次來到中國,參加互聯網大會和各種交流會,他驚訝于互聯網給中國帶來的改變。他想直接把這種中國成功的模式搬到印度。
  直接copy from China并不可行。通過觀察,Vijay決定跳過了PC的階段,直接從移動端著手。2013年,阿里巴巴整體提出“All In 無線”戰略轉型,Vijay幾乎是提前嗅到了移動互聯網浪潮來臨的味道。
  印度互聯網市場很像十幾年前的中國:人口眾多、互聯網化程度低、可改造空間大。在支付市場,印度的基礎金融服務非常稀缺。2016年,印度有近13億的人口,只有3億多張銀行借記卡、2300萬張信用卡,許多的普通印度人,特別是身在農村的話,甚至從來沒有進入過銀行。一張信用卡甚至就能成為印度人身份的象征。
  很多本土化差異的因素都讓人想不到。
  印度大多數人用的智能手機多偏中低端手機,內存硬盤小,印度普通民眾對流量也非常在意,不到非用不可的時候,不會打開應用。而且,印度的移動互聯網遠不像中國那么流暢穩定。
  所以Paytm的應用不能做得很大,團隊專門研究過,用戶操作Paytm的流程每增加一個步驟,就意味著交易量會減少10%。
  夸張的是,在中國非常方便推行的開戶、實名認證在印度成了一件非常艱難的事情。在印度傳統銀行中,開戶需要出示包括房產證在內的證件,及一系列非常麻煩的手續。Paytm雖然簡化了開戶流程,但由于銀行卡的普及率低,用戶在Paytm上實名認證,需要去線下網點完成人工操作,通過生物識別輸入指紋。
  實名制要面對面完成,成本非常高。據螞蟻金服國際事業部的資深總監郟航透露,不管是設立網點、還是找第三方服務公司,當面驗證證件信息、簽字、拍照,一系列流程下來人均成本5美元。如果到偏遠的農村地區,交通距離拉長,成本會更高。
  沒有銀行卡的用戶怎么辦?可以去印度當地的711或者本土便利店向Paytm充值。便利店竟然成為了實體貨幣向電子貨幣轉化的主要渠道。
  在這種情況下,Paytm不可能像中國一樣,從電商線上支付做起,而是需要先切線下。因為在印度99%的支付場景都是在線下。從2016年6月開始,Vijay特別明確地提出,應該大力發展線下支付場景。
  這個主意在董事會中產生了質疑,發展線下意味要鋪掃碼機等終端設備,也就意味著巨額的資金投入。2015年螞蟻金服兩輪投資后,支付寶邀請Vijay來杭州參觀,二維碼像一把鑰匙一樣,最終幫助他們打開了移動支付市場的大門。
  早期,Paytm甚至專門錄制了視頻,在全國各地播放,教育用戶如何使用二維碼。他們直接拋棄了商家端鋪掃碼槍的中國做法。到今天為止,整個二維碼在印度的使用范圍非常廣,有些甚至超過了中國。比如,他們會在電影海報上貼個碼,用戶可以直接掃碼訂票、完成支付。
  在全面鋪開推行二維碼五個月后,穆迪開始廢鈔了。Paytm創始人Vijay認為,這是Paytm發展歷程中最重要的一次機遇。
  在沒有任何預警和先兆的情況下,印度總統莫迪在2016年11月的某一天突然宣布廢除500及1000盧比紙幣的發行和流通,一夜之間占貨幣流通總量86%的現金退出市場,導致了在印度六個主要城市的銀行柜臺和ATM機前的換鈔長龍。
  而在普遍缺乏現代金融服務的其他中小城市和鄉村,突如其來的廢鈔令在底層民眾中引發了恐慌,印度政府不得不聲明強調廢鈔令旨在打擊腐敗、洗黑錢及非法現金窩藏行為。
  在印度民眾蜂擁上街換鈔的日子里,Paytm迎來了史上最強勁的發展時機,在這次天下掉下的餡餅面前,Paytm徹底與競爭對手拉開了差距。
  在廢鈔前,Paytm在印度有200萬商戶;廢鈔后的三個月內,接入商戶增加到600萬。正如支付寶在中國的情況一樣,從那時起,一些像街上的賣報攤也開始用Paytm,在餐館點單、加油站加油、甚至印度的突突車,上面都掛著一個二維碼。
  更直觀的例子是,VISA跟萬事達在印度有120萬個網點,Paytm目前的商家的覆蓋率的規模是VISA和萬事達的5倍。
  提起在廢鈔事件中的戰果,Vijay用了一句中國俗語“早起的鳥兒有蟲吃”。他認為,Paytm比其他競爭對手都準備地更充分。不僅兩次從螞蟻金服那里獲取的資金彈藥、早期做電商也做了相應的人才儲備。Paytm更是從一個底層支付工具長出了各式各樣的消費場景、電商場景、O2O場景,才擺脫了緊隨其后的競爭對手,占據了第一的市場份額。
  業務量急劇上漲的時候,Paytm也面臨更加嚴峻的后臺壓力。
  螞蟻來了
  這個時候,螞蟻金服來了。
  2015年,因為看好Paytm在印度的發展勢頭,螞蟻金服先后兩次投資Paytm,融資金額過億。到2015年9月,Paytm從中國市場的戰略投資額達到6.8億美元。2017年3月的投資完成后,阿里巴巴及螞蟻金服在Paytm的占股從40% 增加到了62%。
  據印度媒體Financial daily最新的消息,阿里巴巴讓賽富的高管Ravi Adusumalli和四名阿里巴巴高管加入Paytm公司董事會。
  據印度媒體報道,在印度國內市場,阿里巴巴的不斷注資引起了本土的批判和不滿,稱不斷融資讓Paytm創始團隊失去了對公司的控股權。在2016年年底,Vijay 堅稱這個平臺是邁向全球的好機會,“跟馬魯蒂汽車一樣是印度的象征”。
  在Vijay看來,印度的市場現在還是非常的開放的,無論是對于海外資金,還是本土的印度資金,應該在印度受到平等的待遇。
  螞蟻金服確實給Paytm帶來了許多技術方案和商業模式上的支持,Vijay評價,“和螞蟻金服的合作就像是上了一個MBA的課程。”
  Paytm在和螞蟻合作之前,創始人ViJay找來,希望學習螞蟻的、“被證明成功了的模式”,從支付到理財、到銀行到保險,信用。這也印證了,普惠金融實踐對于發展中國家來說,尤為重要。
  以風控為例,從2015年8月開始,螞蟻國際風控團隊就頻繁飛到德里,和Paytm的同學一起深入交流。
  螞蟻金服國際事務資深總監潘龘回憶,“2015年的時候,第一次和Paytm見面的時候,當時從酒店叫了車給送過去,門牌號都找不到,他們用英語和印度當地一個語言寫的門牌號給了那個司機,都找不到,給開到了貧民區里去,當時我才發現原來這才是真實的印度。”
  螞蟻金服通過技術輸出、給Paytm帶去了一些最新的理念和技術架構。螞蟻金服發現,2015年前后,Paytm發展出現瓶頸的原因在于技術上的薄弱。Paytm的應用架構、擴展性和穩定性都很脆弱,由于缺乏技術積累,產品和功能升級往往容易遇到瓶頸。
  比如Paytm曾專門為鼓勵用戶之間的轉賬功能設立過獎勵金。隨即就有人琢磨出一個撈偏門的辦法:雙方不斷注冊不同的手機號碼,相互賺錢,甚至一個人同時用好幾個賬戶,以套取數筆獎勵金。
  為此Paytm一度關閉用戶之間轉賬的功能。此外,Paytm也沒法支撐像雙十一這樣的商業大促,因為承受不起猛然激增的交易峰值。這樣的情況,后面想發展其他業務場景,很難。
  剛開始,Paytm的風控團隊一共不到十個人,這個小團隊既要做風險分析,還要做政策分析和策略等。難以想象,在當時,Paytm的風控團隊竟然是完全人工操作的。
  每天一早,他們會收到數據挖掘團隊的郵件,郵件名單里列出的是用戶的可疑操作。他們就通過最傳統的電話溝通方式一一排查。2015年合作時,Paytm已經有2000多萬用戶,很難想象Paytm還在用這種傳統的作坊式操作。
  雙方需要磨合到多細的程度?
  螞蟻國際事業部資深專家吳暉向界面新聞記者回憶起一個例子:Paytm的公司項目經驗非常不足。“有一次,當確定項目正式開始后,我提出我們雙方需要確定一個項目經理。他們CEO說,他們公司從來都沒有項目經理。我說這個項目復雜,項目經理很關鍵,他們CEO看來會議中的Paytm人員,指著一個Paytm員工,說‘你就是項目經理了’。”
  Paytm還不習慣做資料存檔,很多產品需求,往往就是一句口頭描述,或者一封email。時間長了,需求很多,整個產品需求就沒法系統性地說清楚了。螞蟻團隊只好從最基礎的產品經歷描述產品文檔格式開始,手把手教他們的產品經理,怎么做資料存檔。
  螞蟻金服帶給Paytm風控團隊的,一個是提供咨詢服務,一個是做給他們做產品技術分享。比如說,Paytm的作弊風險率一度很高,風險政策同事和螞蟻自己的反作弊團隊、模型團隊和算法團隊的同學一起,對他們現有的算法和規則做了優化建議,Paytm采納并應用后,效果非常明顯。
  兩年多下來,雙方已經逐漸配合默契。當用戶量和交易量不斷呈現數量級式的增長時,從百萬級到千萬級、甚至到億級,既要保證系統的穩定性和安全性,又要實現風險控制和功能的平穩迭代——這是一個巨大的挑戰。
  但螞蟻金服輸出經驗技術之后,Paytm做到了,不僅業務發展一日千里,系統更是經歷了無數次迭代和優化,印度同事比喻這個過程“就是開著飛機換引擎”。
  在接受界面新聞采訪時,Vijay認為,Paytm向支付寶學到的最重要的一個東西是理念。“在理財產品里面,我們會看得到螞蟻金服是如何去服務更多的人。現在Paytm主要做線下,支付寶也是以線下為主,在這方面我們可以互相學習。”
  資本搶灘
  在印度市場,中國互聯網公司上演了一場激烈的搶灘登陸戰。摩根斯坦利預測印度的網上商品銷售額在 2020 年時會達到 1000 億美元,這吸引了大量中國資本的力量來此掘金。
  Appannie2017年第一季度印度GooglePlay的全榜單中,排名前10的App有3款來自中國,排名前100的App有23款來自中國,排名前200的App更是有41款來自中國。
  在印度手機市場份額的最新報告中,排名前五的廠商分別是:三星、小米、OPPO、vivo、和聯想。中國國產品牌在大幅削減成本、提高印度智能手機覆蓋率時,也帶動了印度互聯網創業熱潮的發展。
  除了Paytm外,阿里巴巴還投資了印度的電商公司Snapdeal,騰訊則在4月10日主導了對印度最大電商平臺Flipkart的14億美元融資;而阿里巴巴是Flipkart的第二大股東。據彭博報道,軟銀在此輪投資Paytm時,還曾有意撮合Flipkart和Snapdeal合并。
  一個月前,據印度新銳媒體The Ken報道,WhatsApp將于未來6個月內在印度推出移動支付服務。真的“老虎”要來了。
  面對競爭激烈的市場環境,Paytm下一步該怎么走?
  2017年3月,Paytm剛剛成立了一家電商公司叫做Paytm Mall,希望像淘寶一樣吸引更多的商戶入駐,已經獲得了包括阿里巴巴在內的融資。
  在接受支付寶這樣的技術輸入時,Vijay表示,未來也將學習支付寶推出余額寶、芝麻信用這樣的產品,豐富Paytm的產品線。Vijay說,未來希望Paytm能服務5億印度用戶,增加新的商業模式,建立全方位場景化的服務。
  目前,Paytm已經在孟買、加拿大等地設立了數據中心、有Paytm數據實驗室。在全球化的問題上,Paytm表示,目前還是主要發展印度市場,整個全球化的市場和理念都需要根據螞蟻金服來協同。或許未來,我們將看到這家印度土生土長的互聯網公司有更多螞蟻的味道。
 
關鍵詞: 支付寶 印度 Paytm
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]
 
0條 [查看全部]  相關評論
123456
TOP10PayCircle熱點新聞排行榜
  • 排行
  • 文章標題
查看完整榜單>>
查看完整榜單>>
今天彩票出什么号码
收縮